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建材行業需求承壓 長期運行以穩為主

2020-02-18 09:53:27報告大廳(www.itnsjz.tw) 字號:T| T
  報告大廳摘要:隨著2月10日復工開始,市場對穩增長加碼預期增強,房地產、建筑材料、采掘、機械等行業有所反彈。

隨著210日復工開始,市場對穩增長加碼預期增強,房地產、建筑材料、采掘、機械等行業有所反彈。未來政策可能出現一定程度的變化,貨幣政策將保持靈活適度,維持流動性的穩健充裕;重大基建項目有望加碼;穩消費措施也會陸續出臺,5G手機、汽車等有望得到正面的政策推動,電子商務、電子政務、網絡教育、網絡娛樂等將會繼續受益。

隨著疫情逐漸得到控制,政策加碼,金融板塊將受益于相對寬松的金融環境,建筑建材、汽車、信息消費等將得益于行業支持政策,這些低估值板塊有望成為科技之外的第二戰場。另外,再融資政策修訂正式落地,有利于中小市值風格表現。

短期來看,受疫情影響行業需求承壓但不會消失,同時行業自身季節性特征將對推遲復工有一定對沖作用;長期來看,疫情沖擊過后穩增長政策有望加碼,逆周期調節力度有望進一步加大,前期已批復項目的繼續建設也有望帶來需求回補,行業長期運行中樞仍將以穩為主。同時,目前建材行業各子板塊估值水平處于歷史偏低位置,建議逢低布局低估值的優質龍頭企業。

數據顯示,定制家居、新材料和小件產品獲得了更多經銷商的青睞。伴隨著整裝化的家裝大趨勢,定制家居已經連續幾年受到熱捧,未來幾年定制家居的需求還將繼續擴大;而新材料和小件產品,也被很多經銷商作為品類補充的首選,新材料占據著區隔化經營、差異化競爭的優勢,小件產品則常作為套餐組合式銷售的搭配品、以及線上銷售的入口產品。

2020年,中國經濟處于轉型調整的關鍵階段,在復雜的國際關系形勢下,此次疫情料令一季度及上半年經濟受影響,預計管理層會推出相關應急資金扶持政策。

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